如何通过 LinkedIn 的“客户跟进”功能设置提醒？
嘿，说真的，你有没有过这种经历？刚和一个潜在客户聊得火热，结果一忙起来，转头就忘得一干二净。等过了两周再想起来，点开 LinkedIn 对话框，发现对方的动态都更新了好几轮，自己还停留在“已读”状态，那叫一个尴尬。我之前就老这样，错失了好几个感觉挺有戏的机会。后来我发现，LinkedIn 其实内置了一些挺实用的工具，能帮我们解决这个“记性不好”的大问题。今天就跟你好好聊聊，怎么利用 LinkedIn 的“客户跟进”功能，或者更准确地说，是它那些能起到提醒作用的功能，来把你的潜在客户管理得明明白白。
别再依赖大脑了，我们需要一个外部“第二大脑”
咱们先得搞清楚一个核心问题：为什么我们总忘记跟进？不是我们不上心，而是人的大脑真的不适合记这种琐碎的、有时间限制的待办事项。今天要回邮件，明天要约电话，后天要发资料……信息量一大，大脑就容易“死机”。所以，解决问题的第一步，不是强迫自己去记，而是建立一个可靠的外部提醒系统。在 LinkedIn 的生态里，这个系统主要由几个部分组成：待办事项（To-Do）、提醒（Reminders）和我们自己的一些“土办法”。
LinkedIn 原生的“待办事项”功能，你用对了吗？
很多人可能没注意到，在 LinkedIn 的消息界面里，藏着一个非常有用的功能——“待办事项”（To-Do）。这个功能就是 LinkedIn 为你量身定做的“小纸条”。
具体怎么操作呢？非常简单。当你在和某位联系人聊天时，无论是通过桌面端还是手机 App，你都应该能看到一个类似“时钟”或者“日历”图标的按钮，或者在输入框附近能找到“添加待办事项”的选项。点击它，你就可以设置一个提醒时间。比如，你可以设置“三天后”提醒，或者自定义一个具体的日期和时间。
这个功能最妙的地方在于，它会直接和你的 LinkedIn 主页提醒系统打通。到了你设定的时间，LinkedIn 会通过站内通知、邮件（取决于你的设置）甚至手机推送来提醒你：“嘿，你该去跟进那个叫 XXX 的客户了。”
我刚开始用的时候，觉得这不就是个简单的闹钟嘛。但用久了才发现它的好。因为它直接和对话关联，你点开提醒，就能直接跳回到那个聊天窗口，上下文一目了然，完全不用再去翻记录回忆上次聊了什么。这比你在备忘录里写“跟进张三”要高效得多，因为备忘录里的“张三”可能有好几个，你得花时间去想是哪个张三。
“提醒”功能：不只是给对方的，也是给自己的
除了“待办事项”，LinkedIn 还有一个更广为人知的“提醒”功能。这个功能通常是在你浏览别人的个人主页时会看到。在联系人名字的下方，或者在“更多”（More）按钮的下拉菜单里，你会找到一个“设置提醒”（Set a reminder）的选项。
这个提醒主要是针对这个联系人本身的。比如，你可以设置在某个特定日期提醒你“查看 [姓名] 的动态”或者“联系 [姓名]”。这个功能非常适合用来维护那些你暂时没有具体业务往来，但需要长期保持联系的重要人脉。比如，你可以在某个行业大会开始前一周，设置提醒去联系一位你认识的、也会参加大会的行业专家。
不过，这里有个小坑需要注意。这个“主页提醒”和我们前面说的“消息待办事项”是两个独立的系统。我个人的习惯是，把需要在特定聊天上下文中处理的事情，用“待办事项”；把需要对某个联系人进行的、相对宽泛的维护动作（比如“看看他最近有没有升职”），用“主页提醒”。这样分类管理，你的提醒列表就不会乱成一锅粥。
当原生工具不够用时，我们该怎么办？
聊到这里，我得说句实话。虽然 LinkedIn 自带的提醒功能很不错，但它也有局限。最大的问题就是它不够“智能”，也无法和你公司其他的客户管理流程整合。如果你是一个重度依赖 CRM（客户关系管理系统）的销售或者市场人员，你肯定不希望你的待办事项散落在 LinkedIn、邮箱、笔记本等各个角落。
这时候，我们就需要引入一些“外援”了。这不代表 LinkedIn 的功能不好，而是专业的事情需要更专业的工具来配合。
终极方案：把 LinkedIn 和你的日历/CRM 连起来
最高效的做法，是把 LinkedIn 上的互动，直接变成你日程表或者 CRM 里的一个任务。这听起来很复杂，但其实现在有很多工具可以帮你实现。
比如，市面上有很多 LinkedIn 的辅助工具（Chrome 插件等），它们可以在你浏览别人主页或者在聊天时，提供一个“一键添加到日历”或者“创建 CRM 任务”的按钮。点击一下，它就会自动把联系人的信息、聊天记录摘要等，生成一个任务，放进你的 Google Calendar、Outlook 或者 Salesforce、HubSpot 等系统里。
我给你举个我自己的工作流例子，你可能就明白了：
- 我在 LinkedIn 上和一个潜在客户 A 先生聊得不错，他对我司的产品表现出了兴趣。
- 我不会只在 LinkedIn 里设置一个“待办事项”。我会用一个插件，直接在对话框旁边点一下“创建任务”。
- 这个任务会自动同步到我的 Outlook 日历里，标题是“跟进 A 先生，发送产品报价”，时间是两天后上午 10 点。
- 同时，这个任务也会被记录到公司的 HubSpot CRM 里，关联到 A 先生的客户名下。
这样一来，无论我是在看日历，还是在查 CRM，我都能看到这个跟进任务。这就形成了一个多重保险，几乎不可能再忘记了。而且，所有沟通记录都沉淀在了公司统一的 CRM 里，就算我休假了，同事也能无缝接手。
“土办法”：用 Excel 或者记事本做手动台账
如果你觉得上面那些方法太复杂，或者公司没有预算买工具，别担心，我们还有“土办法”。虽然听起来不高级，但只要你坚持，效果一样好。
你可以创建一个简单的 Excel 表格，或者就用电脑自带的记事本。表头可以这样设置：
| 联系人姓名 | LinkedIn 主页链接 | 最后一次互动时间 | 互动内容摘要 | 下次跟进日期 | 备注 |
| 张三 | linkedin.com/in/zhangsan | 2023-10-26 | 讨论了云服务方案 | 2023-10-28 | 需要发送案例研究 |
每天早上开始工作前，或者每天下午结束工作后，花 5 分钟快速浏览一下这个表格，看看“下次跟进日期”是今天或者明天的，然后把任务添加到你的待办清单里。这个方法虽然原始，但它强迫你主动思考和规划，反而能让你对每个潜在客户的情况记得更牢。
设置提醒的“心法”：什么时候提醒，怎么提醒？
工具只是工具，怎么用好它，才是关键。设置跟进提醒，不是简单地定个闹钟，这里面其实有很多学问。
时机比频率更重要
很多人设置提醒很随意，比如“三天后跟进”。但你想过没有，三天后是周几？对方可能在开周会，或者在准备周末的家庭出游，根本没心情看你的信息。所以，在设置提醒时间时，多花一秒钟思考一下对方的工作节奏。
- 避开周一上午和周五下午： 周一上午大家通常在开周会，处理积压的邮件；周五下午人心思归，效率不高。最好的沟通时间通常是周二到周四的上午 10 点后，或者下午 2 点到 4 点。
- 考虑时区： 如果你的客户在海外，务必算好时差。没人喜欢在凌晨 3 点被邮件或消息提醒吵醒。
- 结合事件： 如果对方提到“下周三有个发布会”，那你的提醒就应该设在“发布会后一天”，而不是一个固定的“3天后”。
提醒的内容要具体
当 LinkedIn 或者你的日历弹出提醒时，上面写什么，直接决定了你下一步行动的效率。一个糟糕的提醒是：“跟进客户”。一个好的提醒应该是：“跟进李四，关于上周五提到的 A 项目预算问题，需要提供一个 5 万-10 万的方案。”
在设置提醒时，多花 30 秒，在备注里写清楚：
- 上次聊了什么： 一句话概括核心内容。
- 这次要做什么： 是发邮件、打电话，还是约演示？
- 关键信息点： 比如对方的职位、他关心的痛点等。
这样，当提醒响起时，你不需要重新打开 LinkedIn 去翻聊天记录，可以直接进入状态，节省大量时间和精力。
建立“提醒分级”制度
不是所有的潜在客户都需要同样强度的跟进。你可以根据客户的重要性和紧急程度，对你的提醒进行分级管理。
- A级（高优先级）： 已经明确表达购买意向，或者职位很高、影响力很大的客户。这类客户的提醒，我会设置为“双重提醒”，即 LinkedIn 待办事项 + 日历事件，并且把优先级标为最高。
- B级（中优先级）： 表现出兴趣，但还需要进一步培育的客户。这类客户的提醒，我会设置在 LinkedIn 待办事项里，时间通常是 1-2 周后。
- C级（低优先级/长期维护）： 只是建立了联系，但暂时没有明确需求的。这类客户的提醒，我会用前面提到的“主页提醒”功能，设置成 1-3 个月后“查看其动态”，目的是寻找互动机会，而不是直接推销。
避免“提醒疲劳”：让系统为你服务，而不是被它绑架
最后，我想聊聊一个很多人会忽略的问题：提醒太多，反而会造成“提醒疲劳”。当你的待办事项列表里躺着几十个未读提醒时，你可能会感到麻木，甚至会下意识地忽略它们。所以，我们需要定期“清理”我们的提醒系统。
我建议每周五下午，花 15 分钟做一次“提醒复盘”：
- 检查本周的提醒是否都完成了？ 如果有没完成的，是因为什么原因？是时间不够，还是客户没回复？
- 下周的提醒是否合理？ 有没有需要调整时间的？
- 有没有需要删除的提醒？ 比如，某个客户已经明确拒绝了，或者已经成交了，相关的跟进提醒就应该及时删除，保持列表的清爽。
一个好的提醒系统，应该是安静而高效的。它只在最恰当的时间，给你最必要的信息，然后让你迅速行动。它不应该成为你焦虑的来源。
说到底，无论是 LinkedIn 自带的“待办事项”，还是我们自己搭建的“土办法”或“高级工作流”，核心都是为了对抗我们天生的遗忘曲线。工具是死的，人是活的。找到最适合你工作节奏和思维方式的那套方法，然后坚持下去，你会发现，客户跟进这件事，其实可以变得很轻松，甚至有点乐趣。毕竟，每一次成功的提醒，都可能意味着一笔新的生意，或者一段新的合作关系，不是吗？
